Dans un environnement concurrentiel où chaque transaction compte, les équipes commerciales doivent travailler de manière efficace. Microsoft Copilot for Sales (anciennement Viva Sales) est la réponse de Microsoft pour transformer le processus de vente. Cet outil puissant combine la puissance de l’intelligence artificielle générative avec les données de votre système CRM pour optimiser la productivité et aider les vendeurs à se concentrer sur ce qui compte vraiment : la relation client.
Cet article détaille comment cette solution révolutionne le quotidien des commerciaux, de la mise en œuvre à l’utilisation quotidienne.
En bref : L’essentiel à retenir
Intégration CRM totale : Connecte Salesforce et Microsoft Dynamics 365 directement dans Outlook et Teams.
Gain de temps : Automatiser les tâches répétitives comme la saisie de données et la rédaction d’e-mails.
Intelligence en temps réel : Fournit des insights et des résumés de réunion générés par IA.
Disponibilité : Accessible via une licence spécifique ou incluse dans certaines offres Dynamics.
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Qu'est-ce que Copilot for Sales et comment se distingue-t-il ? Définition
Microsoft Copilot for Sales est un assistant IA conçu spécifiquement pour les vendeurs. Il s’agit d’une application qui s’intègre à Microsoft 365 Copilot pour connecter vos outils de productivité (Office) à votre base de données clients. Contrairement à un chatbot classique, cet agent utilise le langage naturel pour comprendre le contexte, rechercher des informations et générer du contenu pertinent.
L’objectif est clair : aider les commerciaux à réduire le temps consacré aux tâches administratives. En agissant comme un pont entre les données éparses, Copilot for Sales permet de consulter et de mettre à jour les dossiers clients sans jamais quitter votre flux de travail habituel.
Les fonctionnalités clés dans votre flux de travail quotidien
Pour tirer parti de cette nouvelle technologie, il faut comprendre comment elle s’insère dans vos outils. Microsoft propose une expérience unifiée, que vous soyez sur votre ordinateur ou en déplacement.
L’expérience dans Microsoft Outlook
L’intégration dans le courrier électronique est bluffante. Vous pouvez :
Rédiger des réponses : Copilot utilise le contexte de l’échange pour proposer une réponse personnalisée (acceptation d’une réunion, réponse à une objection).
Résumé des échanges : L’IA synthétise un long fil de mail pour en extraire les points clés.
Accès CRM : Afficher et modifier les contacts directement depuis le panneau latéral de l’application Sales.
Épingler l’application Sales dans Outlook : Pour un accès rapide aux données contextuelles.
L'expérience dans Microsoft Teams
Lors d’une réunion ou d’un appel, Copilot for Sales devient votre copilote en temps réel :
Transcription en direct : L’outil transcrit la conversation.
Analyse des sentiments : Il détecte si la relation se tend ou si le client est enthousiaste (KPI de sentiment).
Résumé intelligent : Après l’appel, un résumé automatique est généré, incluant les tâches à suivre et les questions posées.
Cartes adaptatives : Partagez une fiche client dans une discussion Teams pour que toute l’équipe puisse la consulter.
Note de l’expert Axido :
Nos clients constatent que l’utilisation de Copilot dans Teams permet d’économiser en moyenne 30 à 40 minutes par réunion commerciale grâce à l’automatisation du compte-rendu et de la création des tâches dans le CRM. Le temps passé sur l’administratif chute drastiquement.
Intégration CRM : Salesforce et Dynamics 365
L’une des forces majeures est sa capacité à connecter des environnements hétérogènes. Que votre organisation utilise Microsoft Dynamics 365 ou Salesforce, Copilot for Sales s’adapte.
Synchronisation bidirectionnelle : Les modifications apportées dans Outlook (création de contact, mise à jour d’opportunité) sont reflétées dans le CRM.
Vue à 360° : Afficher l’historique des interactions, les opportunités en cours et les données du compte.
Flexibilité : Vous n’avez pas besoin de changer de CRM. L’application agit comme une surcouche intelligente.
Il est parfois nécessaire de connecter ou de modifier les paramètres de connexion CRM. Si une page nécessite une autorisation, assurez-vous que votre administrateur CRM a activé les droits nécessaires.
Avantages : Comment l'IA optimise la productivité des vendeurs ?
Utiliser Copilot offre des bénéfices tangibles pour améliorer la productivité et conclure plus de ventes (« close more deals »).
Personnaliser les engagements : Grâce aux données du Microsoft Graph et du CRM, chaque message est taillé sur mesure pour le destinataire.
Gagner en efficacité : Automatiser les tâches de saisie permet de libérer du temps pour la vente active.
Insights prédictifs : L’IA analyse les tendances pour suggérer la prochaine meilleure action (« Next Best Action »).
Collaboration renforcée : Les Deal Rooms (salles de transaction) dans Teams permettent de centraliser les documents et les discussions autour d’une opportunité forte.
Stratégie commerciale : Les responsables peuvent utiliser les données agrégées pour élaborer des stratégies plus fines.
Sécurité, confidentialité et RGPD : Vos données sont-elles protégées ?
La sécurité est une priorité. Beaucoup de DSI se demandent comment Microsoft protège les données.
Confidentialité : Vos données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles publics d’IA.
Limites géographiques : Le traitement des données respecte la zone de résidence de votre tenant (locataire) Microsoft 365.
Contrôle d’accès : L’IA respecte les autorisations existantes. Un utilisateur ne verra jamais une information pour laquelle il n’a pas d’accès dans le CRM.
Mises à jour de sécurité : Chaque jour de sécurité compte, et Microsoft déploie régulièrement des correctifs.
Si vous êtes administrateur, vous pouvez configurer des politiques pour empêcher de modifier des répertoires sensibles ou d’exporter des données.
Configuration et Prérequis techniques
Pour installer et faire fonctionner la solution, voici les étapes techniques.
Comment se connecter et installer ?
L’administrateur Microsoft 365 doit déployer l’application Sales (add-in) depuis le centre d’administration.
Mise à niveau : Assurez-vous d’avoir la dernière version d’Outlook et de Teams.
Navigateur : Utilisez Microsoft Edge pour tirer parti des fonctionnalités web optimales. Une mise à niveau vers Microsoft Edge est recommandée.
Connexion : Lors de la première utilisation (« How to connect »), l’utilisateur doit s’authentifier avec son compte Microsoft (Azure AD) et ses identifiants CRM.
Compte invité : Attention, un utilisateur externe peut avoir un accès limité.
Si vous rencontrez des problèmes (ex: « Essayer de vous connecter » en boucle), vérifiez si l’accès à cette page est bloqué par un pare-feu ou si vous devez modifier vos paramètres de cookies tiers.
Tarification et Licences : Quel coût pour Copilot for Sales ?
Le modèle de licence Copilot est flexible. Voici un tableau récapitulatif pour comprendre l’offre Available with (disponible avec) :
| Offre | Coût (estimé) | Inclus |
| Copilot for Sales | ~46,80 € par utilisateur et par mois | Copilot for Sales + Microsoft 365 Copilot (Standard) |
| Dynamics 365 Sales Premium | Inclus dans l’abonnement | Accès complet aux fonctions Sales (nécessite licence M365 Copilot séparée pour les fonctions Office génériques) |
L’investissement mensuel (par mois) doit être mis en perspective avec le ROI.
Note de l’expert Axido :
Pour une équipe de 10 commerciaux, le coût de la licence est souvent amorti dès la première vente supplémentaire générée. Nous observons une augmentation du taux de conversion de 15% chez les équipes équipées, grâce à une meilleure réactivité et des propositions plus pertinentes.
Conclusion
Microsoft Copilot for Sales n’est pas juste un gadget, c’est une refonte complète du processus de vente. En fusionnant l’IA générative avec vos données métiers, il aide à optimiser le travail et à créer de la valeur ajoutée. Que vous cherchiez à améliorer les performances de votre équipe ou à moderniser votre support, c’est l’outil indispensable en 2026.
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